Dar acesso de membros a clientes
Libere clientes específicos para cada colaborador na aba Equipe das configurações.
Colaboradores veem apenas os clientes que você libera para eles. A liberação é feita cliente a cliente, na aba Equipe das configurações. Este artigo mostra o passo a passo.
- Você precisa ser dono ou administrador da agência.
Abrir a equipe
- Na barra lateral, abra "Configurações".
- Selecione a aba "Equipe".
Liberar um cliente para um colaborador
- Na tabela, encontre a pessoa na coluna "Pessoa". Para colaboradores, a coluna "Acesso a clientes" é editável.
- No campo "Dar acesso a um cliente", escolha o cliente na lista.
- Clique em "Liberar acesso". O cliente aparece como uma etiqueta na linha da pessoa.
- Repita para liberar mais clientes ao mesmo colaborador.
Remover acesso
- Na linha da pessoa, encontre a etiqueta do cliente que quer remover.
- Clique no × ao lado do nome do cliente. O acesso é retirado na hora.
Donos e administradores veem "Todos os clientes" e não precisam de liberação. Só colaboradores são atribuídos cliente a cliente. Para incluir alguém novo, use "Convidar pessoa" e libere os clientes depois que a pessoa aceitar.
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